1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光……本片根据李英儒的同名小说改编。
印质明 刘增庆 李颉 王晓棠 田烈
霍德集 胡去非 洪万生 张亨利 高保成 李久芳 王志刚 关淑珍
陈佩斯 傅泰增 高保成 田华 张力维 洪学敏 陈惠良 里坡 孙宪元 林默予
黄凯 李保义 郑邦玉 陈嘉陡 邢志贤 黄梅莹 马洪鹰 李雪林 牛翠敏 李长江 李永贵 宗淑英 戴大召 贾平 连苏宣 阎志秋 杨角 李维新 陈佩斯 洪学敏 龚雪
田丹 李健 贾六 张毓敏
市川由衣 池松壮亮 高尾祥子 三浦诚己 中村久美
查宁·塔图姆 瑞秋·麦克亚当斯 斯科特·斯比德曼 杰西卡·麦克娜美 杰西卡·兰格 山姆·尼尔
Zoya Baranovskaya 伊戈尔·科尔托夫斯基 Sergei Solovyov Oksana Cherkashyna Vladimir Gurin Maryna Klimova 尤里·库利尼奇 Andrey Lelyukh Yuliya Matrosova Anastasia Parshina Oksana Voronina Ekaterina Zhdanovich Anna Zhurakovskaya
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